EQUITA schließt Fundraising für die EQUITA GmbH & Co. Fonds 3 KGaA mit einem Volumen von 315 Millionen Euro ab – Offene Struktur und unbegrenzte Laufzeit ermöglichen auch längerfristige Investmentansätze – Große Akzeptanz bei Unternehmern und ihren Family Offices unterstreicht die unternehmerische Ausrichtung des Investors
Die Equita Management GmbH (EQUITA), die Beteiligungsgesellschaft der Harald Quandt Gruppe mit Sitz in Bad Homburg, hat heute das final Closing des dritten von ihr beratenen Private-Equity-Fonds bekannt gegeben. Die im Herbst 2005 als Kommanditgesellschaft auf Aktien gegründete Beteiligungsholding hat ein Volumen von 315 Millionen Euro. Damit wurde die ursprünglich angestrebte Zielgröße von 250 Millionen deutlich übertroffen. Einschließlich der Co-Investments seiner Investoren kann die Equita Fonds 3 KGaA mehr als 400 Millionen Euro Eigenkapital investieren.
Mit der Equita GmbH & Co. Fonds 3 KGaA hat EQUITA bewusst eine offene, das heißt zeitlich unbegrenzte Struktur gewählt, die die unternehmerische Tradition der Familie Harald Quandt reflektiert und das von den Investoren zur Verfügung gestellte Kapital mit einem langfristigen Investmenthorizont investiert.Die gewählte Rechtsform und die definierten Investmentkriterien erlauben zudem ein breites Spektrum von Unternehmensbeteiligungen, von Management-Buy-outs bei Konzerntöchtern über Nachfolgeregelungen bei Familienunternehmen bis hin zu längerfristigen Beteiligungen an ertragsstarken, mittelständischen Unternehmen. Dabei steht eine solide Ausstattung mit Eigenkapital stets im Vordergrund, um Wachstumsszenarien umsetzen zu können.
Mit insgesamt 65 Investoren – allesamt vermögende Privatanleger und ihre Family Offices sowie ausgewählte institutionelle Investoren – konnte der Gesellschafterkreis für die nunmehr dritte Beteiligungsholding deutlich erweitert und diversifiziert werden. Die größte Akzeptanz erfuhr das gewählte Konzept mit einem Anteil von knapp 60% bei Unternehmern und ihren Family Offices und bestätigt damit den unternehmerischen Ansatz von EQUITA. Rund ein Sechstel des Fondsvolumens stammt von Versicherungen, weitere 8% von Banken und ihren Private-Equity-Vehikeln, ebenfalls etwa 8% entfallen auf Stiftungen und circa 6% auf Pensionskassen. Das Management sowie einzelne Aufsichtsrats- und Investitionsausschussmitglieder von EQUITA halten mehr als 3% des Fondsvolumens.
Die Equita Management GmbH ist auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Zuge komplexer Transaktionen spezialisiert. Wie bei den bisher aufgelegten Equita Fonds investiert auch die aktuelle Beteiligungsholding in Unternehmen mit signifikanten Wachstumspotenzialen in reifen Industrien. Ein Schwerpunkt auf bestimmte Branchen existiert nicht. Der Schwerpunkt liegt auf Investments in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 250 Millionen Euro. Oberstes Ziel ist die konsequente ertragsorientierte Weiterentwicklung und damit Wertsteigerung der Unternehmen. Dabei setzt EQUITA sowohl Eigen- als auch Fremdkapital ein, letzteres jedoch stets nur in einem Umfang, der die Umsetzung von Wachstumsstrategien bei den Portfoliounternehmen nicht einschränkt. Je Investment stehen bis zu 50 Millionen Euro Eigenkapital zur Verfügung.
EQUITA arbeitet partnerschaftlich mit dem Management, das in der Regel beteiligt wird, sowie weiteren Eigentümern zusammen. Mit einem Team von insgesamt zehn Investmentprofessionals verfügt EQUITA über umfangreiche Erfahrung bei der Begleitung von Nachfolgeregelungen, Konzern-Spin-offs, Wachstumsfinanzierungen und Management- Buy-outs.
Nach den ersten signifikanten Kapitalzusagen der Investoren wurden die weiteren Fundraising-Aktivitäten zunächst zugunsten der Prüfung von Akquisitionsmöglichkeiten zurück gestellt. Im Jahr 2006 hat EQUITA mit über 130 Beteiligungsangeboten die höchste Anzahl in seiner Unternehmensgeschichte an relevanten Unternehmensprofilen zur Überprüfung erhalten. Nach erster Prüfung von über 60 Szenarien und detaillierter Prüfung von elf wurden fünf Projekte dem Investitionsausschuss vorgelegt und allesamt bewilligt. So konnte die Equita Fonds 3 KGaA im Jahr 2006 bereits vier Investitionen tätigen, die fünfte Beteiligung erfolgte im Frühjahr 2007. Zu den ersten Akquisitionen gehören Mehrheitsbeteiligungen an der Barat Carbide Holding, der Barat Ceramics Holding und der Z&J Technologies GmbH (allesamt April 2006). Im Oktober letzten Jahres wurde die PMA Holding erworben. Der im März 2007 angekündigte Erwerb der Stromag-Gruppe wurde Ende April abgeschlossen.
Dr. Michael Hönig, geschäftsführender Gesellschafter der Equita Management GmbH, sagte anlässlich des finalen Closings der Equita Fonds 3 KGaA: „Wir freuen uns über das große Interesse der Investoren an der von uns gewählten Struktur, durch die der unternehmerische Anspruch der Harald Quandt Holding nachhaltig umgesetzt wird. Mit unserer neuen Beteiligungsholding sind wir bestens positioniert, den aktuellen Anforderungen des Beteiligungsmarktes und den Erwartungen mittelständischer Unternehmer auch hinsichtlich Verlässlichkeit und langfristiger Kalkulierbarkeit gerecht zu werden. Unsere neue Beteiligungsholding ohne zeitlich begrenzte Laufzeit schafft mehr Flexibilität und nimmt uns jeglichen Druck, unsere Portfoliogesellschaften in den kommenden Jahren veräußern zu müssen. Die Equita Fonds 3 KGaA wird die erfolgreiche Investmentstrategie ihrer Vorgängerfonds fortsetzen und mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit strategischem Know-how und Finanzkraft bei der Umsetzung ihrer Wachstumsszenarien begleiten.“
Notiz für die Redaktion:
Equita Management GmbH Die Equita Management GmbH („EQUITA“) ist eine bankenunabhängige Private-Equity- Gesellschaft mit Sitz in Bad Homburg, die sich über exklusiv von ihr gemanagte Fonds an mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum beteiligt. EQUITA, aus der unternehmerischen Tradition der Familie Harald Quandt hervorgegangen, beteiligt sich in der Regel mehrheitlich an Unternehmen, die über signifikante Wachstums- und Wertsteigerungspotenziale verfügen. Aktuelle Investitionen werden aus der neuen, im Frühjahr 2007 mit 315 Millionen Euro geschlossenen Equita Fonds 3 KGaA getätigt. Diese hat eine offene, unbegrenzte Laufzeit und ermöglicht damit auch längerfristig angelegte Investitionen. Insgesamt betreut EQUITA derzeit drei Beteiligungsfonds mit einer Eigenkapitalausstattung von über 500 Millionen Euro. Seit 1992 wurden 19 Unternehmensbeteiligungen eingegangen, davon neun Beteiligungen wieder veräußert. Die zehn aktuellen Portfoliounternehmen machen mit rund 6.600 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von knapp 800 Millionen Euro. Weitere Informationen können über die Website www.Equita.de abgerufen werden.
Für weitere Informationen:
Equita Management GmbH, Bad Homburg v.d.H.
Dr. Michael Hönig, Geschäftsführender Gesellschafter
Hans Moock, Geschäftsführer
Dr. Hansjörg Schnabel, Geschäftsführer
Telefon: +49 (0) 6172 9441-0
Im Auftrag der Equita Management GmbH:
Charles Barker Corporate Communications GmbH, Frankfurt am Main
Irina Kobboldt, Telefon: +49 (0) 69 794090-16
Kornelia Spodzieja, Telefon: +49 (0) 69 794090-0